Багато дрібних інвесторів можуть не знати, що вони також можуть отримувати прибуток від падіння цін на акціях — зворотна торгівля акціями. Це новий варіант, що з'явився в останні роки в результаті динаміки фінансових ринків . І він призначений не лише для відкриття позицій на фондовому ринку, але й для інших популярних фінансових продуктів (варранти, інвестиційні фонди та лістингові продукти тощо).
В результаті низхідних рухів ринку вам більше не потрібно чекати на зміну тенденції фінансових активів для отримання прибутку. Навіть за найнесприятливіших сценаріїв ви зможете досягти значної прибутковості за своїми позиціями. Таким чином, ви можете торгувати за всіма позиціями, щоб покращити загальний баланс ваших особистих рахунків.
Цей рік був дуже складним для традиційних інвесторів через нестабільну динаміку акцій не лише в Іспанії, а й на всіх міжнародних фондових ринках . Численні невизначеності, що оточують світову економіку, одразу вплинули на ринки. Наразі отримати прибуток від традиційної торгівлі акціями стало складніше, що навіть призводить до відчаю серед роздрібних інвесторів.
Але перед цією дещо невтішною тенденцією, яку представляє фондовий ринок, ви не повинні хвилюватися надмірно, оскільки відтепер ви зможете відкрити зворотні позиції. Що це за рухи? Ми пояснимо вам їх, щоб ви могли ними скористатися, і особливо щодо того, на яких фінансових продуктах ви можете їх застосувати. Оскільки вони не обмежуються виключно фондовим ринком, але відкривається більше альтернатив, якщо ви хочете вкласти свої заощадження відтепер.
Що таке зворотні ходи?
Це називається «ринковою торгівлею», коли ви використовуєте спади ринку для купівлі позицій. Чим крутіший спад, тим краще для ваших інтересів . Іншими словами, ви отримаєте більше прибутку від своїх відкритих позицій. Це може вплинути на індекс, сектор або окрему акцію. Завдяки цій унікальній інвестиційній стратегії, вкрай несприятливий ринковий сценарій може бути найкращою новиною, яку ви отримаєте, якщо у вас є необхідні інструменти для ефективної торгівлі.
Якщо базовий фондовий індекс Ibex 35 продовжить знижуватися на 15%, це означатиме, що ви можете очікувати приблизно такого відсотка прибутку. Вам більше не потрібно чекати, поки фінансові ринки змінять напрямок ; ви можете торгувати за будь-якою тенденцією, навіть найнесприятливішою.
Це маневри на фондовому ринку, де прибутки можуть бути дуже високими, перевищуючи прибутки від традиційної торгівлі. Однак необхідна надзвичайна обережність, оскільки ви також можете втратити значну суму грошей . Ці операції несуть значний ризик, особливо якщо інвестиційні очікування не виправдовуються. Тільки найдосвідченіші інвестори мають змогу відкривати позиції з розумною гарантією успіху.
Зворотна торгівля акціями
Якщо ваша мета — відкрити зворотні позиції за акціями, що торгуються на фондових ринках, вам буде складніше. Продукти більш обмежені , і вам доведеться задовольнятися кількома інвестиційними варіантами. Зворотні позиції ще не досягли точки купівлі та продажу акцій, тому у вас не буде іншого вибору, окрім як розглянути інші варіанти, деякі з яких є ще більш агресивними через свою структуру.
Однією з таких моделей є варант. Це високоскладний інвестиційний продукт, який по суті є похідним фінансовим контрактом або інструментом, що надає покупцеві право, але не зобов'язання, купувати або продавати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною у заздалегідь визначену майбутню дату. Ви можете виконати його за бичачими (пут) або ведмежими (кол) позиціями.
Фінансовим активом, яким ви можете торгувати, зазвичай є акції або фондовий індекс, але він також може надходити з інших фінансових ринків, від сировинних товарів до дорогоцінних металів , причому валюти є ще однією поширеною альтернативою для отримання прибутку від цих вузькоспеціалізованих продуктів.
Інверсні інвестиційні фонди
Це найпрактичніший спосіб отримати прибуток від падіння цін на фінансових ринках. Дійсно, існує кілька моделей, які мають цю унікальну характеристику , особливо ті, що пов'язані з міжнародними акціями. Це інвестиційні фонди, дохідність яких базується на зниженні індексів фондового ринку, до яких вони прив'язані.
А їхній інвестиційний портфель може бути доповнений, хоч і мінімально, іншими фінансовими активами з фіксованим доходом. У будь-якому разі, інвестування в них не спричинить жодних додаткових витрат , оскільки вони зберігають ті ж комісії, що й інші інвестиційні фонди іншого характеру. І з перевагою, що ви можете перевести їх до інших фондів з іншим складом, коли спадний тренд фондового ринку закінчиться.
Крім того, щоб захистити свої активи, ви можете диверсифікувати їх за допомогою інших інвестиційних моделей. Традиційні фонди з фіксованим та змінним доходом, альтернативні фонди та навіть більш інноваційні моделі – це деякі з варіантів, які ви знайдете серед пропозицій фондів, що надаються вашим банком або фінансовим посередником. Це дозволяє вам створити збалансований інвестиційний портфель , адаптований до будь-якої ринкової ситуації.
ETF, зі зворотними моделями
Ще один фінансовий продукт, який підтримує ці константи у своїй торгівлі, – це біржовий інвестиційний фонд (ETF). Але з додатковим стимулом: ви можете підписатися не лише на інвестиційні ETF, але й на ультраінверсні ETF . Вони є більш агресивними та несуть ще більший ризик, тому відкривати позиції доцільно лише за певних сценаріїв. Дійсно, потенційні прибутки будуть вищими, але так само будуть і потенційні збитки, які досягнуть дуже небезпечних рівнів. Тільки найдосвідченіші інвестори на ринках можуть витримати такі втрати.
У будь-якому разі, багато з цих продуктів доступні клієнтам у будь-який час, скориставшись спадом на основних фінансових ринках. Усі вони розраховані на дуже короткі терміни , адаптовані до тривалості цих економічних спадів.
Якщо ви збираєтеся обрати один із цих продуктів, у вас не буде іншого вибору, окрім як розглянути біржові інвестиційні фонди (ETF). ETF – це гібрид купівлі-продажу акцій на фондовій біржі та інвестиційних фондів . Вони пропонують найкраще та найгірше з обох моделей, хоча й з меншими непомірними комісіями. Вони можуть бути дуже корисними для захисту ваших грошей та для відкриття позицій під час паніки на фондовому ринку або, принаймні, під час дуже вираженого низхідного тренду.
Кредитні продажі
Якщо ви не бажаєте залишати фондовий ринок за найгірших сценаріїв, продажі в кредит – ваш останній засіб для прибуткових інвестицій. Цей продукт, також дуже складний за своєю конструкцією, являє собою тип транзакції, де платіж здійснюється в середньостроковій або довгостроковій перспективі після придбання товару чи послуги. І в цьому конкретному випадку йдеться про акцію , сектор або індекс, що походить від акцій.
Якщо ви бажаєте торгувати цими продуктами, важливо мати певний досвід роботи з ними, щоб розуміти операційні аспекти. Це не завжди легко застосовувати, і будь-який неправильний розрахунок може коштувати вам значних грошей під час проведення угоди. Тому обережність має бути керівним принципом у ваших операціях , і ви завжди повинні обмежувати свої інвестиції мінімальними сумами, які не загрожують вашим особистим активам.
Кілька порад щодо торгівлі вниз
Буде дуже розумно бути уважним до можливості неминучої зміни тренду фондових ринків, який може перейти від бичачого до ведмежого і навпаки в будь-який момент. Як результат, ви можете повною мірою скористатися цими рухами. Як тільки ви їх визначите, ви зможете вибрати найкращі продукти, що відображають цей тренд, як в акціях, так і в інших фінансових активах (золото, валюти, нафта тощо).
- Єдина вимога, яку ви повинні мати, - це впевненість у тому, що фондовий ринок дійсно занурений у ведмежий процес із великою глибиною, щоб спрямувати заощадження на будь-який із цих фінансових продуктів, про що ми пояснили в цій статті. І завжди знаючи це ризик, на який ти підеш у цих операціях він буде набагато вищим, ніж за допомогою звичайних моделей, заснованих на акціях.
- Не забувайте, що вони про більш спеціалізовані інвестиційні інструменти, які призначені лише для інвесторів з більшим досвідом роботи на ринках. Це не модель, навпаки, придатна для дрібних інвесторів, які не мають певної фінансової культури, і менше, хто не звик оперувати цими продуктами.
- Менеджери розробили широкий спектр фондів з цими характеристиками, де, як правило, розглядаються найбільш репрезентативні індекси та сектори фондового ринку, і майже ніколи не акції однієї або декількох компаній. Вони є більш складними продуктами для розуміння, де клієнт повинен бути впевнений, що фондовий ринок знеціниться в найближчі місяці. Зрештою, обрати найбільш підходящу інвестиційну модель для кожного випадку.
- Цей вид інвестицій не повинен бути самоціллю, а скоріше як доповнення до звичних операцій. І це дозволить вам, в останньому випадку, скористатися всіма можливими сценаріями. І не лише від биків, як це робили останні роки. І де ви знайдете все більше і більше вишуканих конструкцій.