Barclays досяг угоди про придбання американської платформи особистих позик Best Egg. 800 млн. (приблизно 687 мільйонів євро), операція, здійснена через дочірню компанію споживчого банкінгу в США, Barclays Bank Delaware (USCB)Таким чином, суб'єкт господарювання зміцнює свою здатність надавати незабезпечені кредити та свою присутність на північноамериканському ринку.
Британський банк стверджує, що ця угода розширить його масштаби у споживчому фінансуванні та диверсифікує потоки доходів у плата за послуги та управлінняпідтримується моделлю сек'юритизації активів. Закриття очікується другий квартал 2026 року, за умови отримання схвалень регуляторних органів та завершення раніше оголошеного продажу Дебіторська заборгованість за кредитними картками American Airlines.
Що включає операція
Компанія Best Egg, заснована у 2013 році, створила цифрову франшизу, що спеціалізується на споживчих кредитах. З моменту свого запуску вона сприяла більше 40.000 мільйонів доларів у кредитах більш ніж два мільйони клієнтіві наразі керує приблизно 11.000 млн. у особистих позиках. Компанія очікує видати понад 7.000 мільярдів доларів у 2025 році.
Для Barclays додавання Best Egg доповнює їхній усталений картковий бізнес у Сполучених Штатах та приносить... цифрові можливості та можливості управління ризиками у сегменті з високим попитом. Суб'єкт господарювання наголошує на тому, що Ринок споживчого фінансування США es глибокий та витончений, що пропонує значний потенціал зростання.
Що стосується капіталу, то на покупку буде витрачено близько 16 базових балів CET1Незважаючи на це, Barclays зберігає свою дорожню карту винагороди акціонерів з метою розподілу мінімум 10.000 мільйони фунтів між 2024 і 2026 роками, без змін у їхніх оголошених цілях.
Суб'єкт господарювання очікує, що операція збільшить рентабельність матеріального капіталу (RoTE) від USCB, починаючи з 2027 року, та сприятимуть досягненню мети, близької до 15% після 2026 рокуКрім того, група очікує позитивного внеску в прибуток на акцію як тільки синергії будуть інтегровані.
Barclays планує продовжувати роботу з моделлю створювати та розповсюджуватизбереже у своєму балансі a невелика частина нового кредитного потоку згенеровано Best Egg, а решту спрямує до інституційні інвестори через цінні папери, забезпечені активами (ABS)отримання комісійних за управління та обслуговування.
Стратегічне відповідання для Європи та групи
Для європейських інвесторів угода відповідає стратегії групи. диверсифікувати дохід за межі процентної маржі, сприяючи запровадженню ліній з низькими комісіями за капітал, пов'язаних з ініціюванням та управлінням сек'юритизованими портфелями. Таке поєднання може зменшити волатильність профіль переваг протягом усього циклу.
Попит на споживчі активи у Сполучених Штатах також підтримується фінансовою екосистемою, де попит на ABS міцний та диверсифікованийНавіть попри це, суб'єкт господарювання наголошує на важливості сувора дисципліна ризиків, після нещодавніх ринкових подій, які випробували кредитну якість та механізми захисту роздрібних та субстандартних облігацій.
Майбутні етапи та графік
У найближчі місяці буде проведено роботу з регуляторного затвердження та операційної інтеграції з метою збереження коефіцієнт походження та безперервність платформи. Заключним етапом залишається 2-й квартал 2026 року, після виконання попередніх умов.
Крім того, закриття пов'язане із завершенням Продаж дебіторської заборгованості за кобрендованими кредитними картками American AirlinesЦя транзакція, про яку вже оголосила Barclays, сприятиме перерозподілу ресурсів та оптимізації активи, зважені за ризиком Всередині групи.
Ця операція відбулася після періоду операційного вдосконалення в групі, яка нещодавно оголосила про Викуп акцій на 500 мільйонів фунтів стерлінгів та оновлені цільові показники прибутковості, що підкріплюються зростанням доходів та прогресом у економічна ефективність незважаючи на додаткові положення.
З придбанням Best Egg, Barclays робить значний крок у напрямку масштаби зростання споживчого кредитування в СШАВикористання сек'юритизації для перетворення оригіналу на комісійний дохід та зміцнення своєї франшизи з Європи. Ціна, контрольований вплив на капіталГрафік закриття та цільові показники прибутковості окреслюють основні риси стратегії, спрямованої на прибуткове зростання та диверсифікацію структури доходів групи.